Conseiller en Investissements Financiers

Je vous aide à mieux définir vos objectifs de vie et à mettre en place les solutions personnalisées et optimisées pour les réaliser dans les meilleures conditions de sécurité et de diversification.

Conseil Patrimonial

Un accompagnement personnalisé.

Votre parcours en 5 étapes

De la découverte de vos objectifs à la mise en place de solutions personnalisées, en passant par une pédagogie financière et la mise en place d'une épargne de sécurité pour prévenir les aléas de la vie, puis un suivi annuel pour garantir l'adaptation des solutions aux aléas des marchés et de l'évolution de vos objectifs, le parcours proposé vous permettra de mettre en place les solutions permettant de réaliser vos objectifs prioritaires et d'être accompagné tout au long de vos investissements.

Audit & Découverte

Découverte de vos objectifs et de votre situation personnelle et financière. Les trois premières étapes de conseil sont offertes.

Plus de détails sur le programme Filianse™.

Pédagogie budgétaire

Les bonnes règles de gestion de son épargne, épargne de sécurité, diversification et équilibre immobilier/finance.

Votre stratégie patrimoniale

Afin de répondre à chacun de vos objectifs définis auparavant, je vous présenterai en détail les solutions personnalisées ainsi que leurs coûts et frais liés.

Mise en place des solutions

Mise en place concrète des solutions décidées ensemble à l'étape précédente. 

Suivi périodique annuel

Un suivi périodique annuel permettra de vérifier et d'adapter si besoin les solutions aux évolutions de vos objectifs.

Mode de rémunération

La réglementation me permettant de facturer des honoraires,
le souhait de démocratiser la gestion de patrimoine impose des choix forts.

Dans une relation « gagnant / gagnant », mes rendez-vous de conseils sont donc offerts, dans le cadre du programme Filianse™.
Je ne serai rémunéré que si vous êtes satisfaits et que vous décidez d’opter  pour tout ou partie des solutions que je vous préconiserai.

En contrepartie de mon suivi, je vous solliciterai pour obtenir des recommandations de votre part auprès de vos connaissances. 

Daniel Droetto

Conseiller Patrimonial

© Copyright 2022 Daniel Droetto